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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代(dai)盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透(tou)率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大(da)，成长(zhang)性最好，不容易受(shou)到估值(zhi)约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当(dang)时的(de)主线(xian)或(huo)者赛道进行投资。

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6月19日，股东华博器械出具的告知函，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股，占公司总股本比例为0.50%🍎🥦🧄，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至11.17%🤬。

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从(cong)供应(ying)端看，1-5月(yue)份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和(he)生铁日均产量分别为(wei)279.19万吨(dun)和239.08万吨，环比分别回(hui)落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产(chan)量同比下降1.6%，中厚(hou)宽钢带产量(liang)同比增长4.8%。整体看(kan)尽管今年钢厂多数时段维持(chi)利润，但生产(chan)自律性(xing)增强，钢厂根据盈利情况进(jin)行品(pin)种间(jian)生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执(zhi)行，则7-12月份粗钢(gang)日产(chan)将降至240万吨左右，较(jiao)5月(yue)份日产减少约39万吨，目(mu)前政(zheng)策执行仍有待观察。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👜🍎💖👅，公司目前有部分器件🥿👘🍈👗、模组产品可应用在AI眼镜上🩲，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🥾🩳👢🥕、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🌽💕、WiFi 模块产品可发挥控制🧡、感应🥕、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍋🩰🍎，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🩲🥻👅🥒，处于性能和良率提升阶段。

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1、配置方面，建议投资者适度均衡(heng)配置，可关注有色(se)金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方(fang)面(mian)，建议关注固态电池(chi)、稳定币、自主可控等(deng)。

2、德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金🥿👗😻🥝。预计构成重大资产重组🍊🥭🍓，不构成重组上市🍋。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。