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我们认(ren)为长期而言，日本存(cun)在人口减少与老龄化的挑战，本土(tu)消费体量有限，能够成功出海的(de)企业是天花板更高的企业。但短期来(lai)看，关(guan)税(shui)政策下出口型企(qi)业(ye)有更高(gao)的不确定(ding)性，日元若升(sheng)值，则报表数字(zi)也会(hui)受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我(wo)们认为个股(gu)逻辑大于(yu)行业逻辑，内(nei)外需收(shou)入占比并非决定性因素，海(hai)外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型(xing)企业中，能够适应消费者节约(yue)志向、能够在高通胀环境下有效进行(xing)成本控制的(de)企业或有更好的表现。

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