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不过🧅🍉🩲🧡，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍇🥦💌。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💗🩲🥒👢，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍄🌽。

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田(tian)希蒙(meng)：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦(ca)冲击相对有限，其(qi)板块结构表现或更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发(fa)科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列(lie)第四。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

2、也有(you)些商户看到了新的“市场机(ji)会”。记者在拼多多等平台看到，含有“CCC贴纸”“3C贴纸(zhi)”等标签的充电宝“衍(yan)生品”已然上架，有些商家还以“装饰贴纸”等为名规避(bi)平台(tai)审核。如何查处伪造认证(zheng)标识等行为，将是监管面临的新课题(ti)。