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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍉🥔🥿，或许关税政策的影响将会有所显现🩰🥒💯。目前市场对7月的降息预期不是很高👞，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥒🤍；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🩳🤍🥝，从而引致美债收益率下行👿💘。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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🏮 本周市场表现强势🍉🍊，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👢。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍌，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👗👛💞；但ETF🧄🥦👿🥦、外资未有明显增量。

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2、供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增量，近期原生鉛(qiān)(qian)冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)開(kāi)工率(lv)維(wéi)(wei)持(chi)高于徃(wǎng)(wang)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得(de)加工費(fèi)維持(chi)低位，原生鉛冶鍊廠開工率上(shang)陞(shēng)(sheng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得再生鉛冶鍊(lian)廠開工率較(jiào) 2024 年(nian)衕期(qi)更高。然(ran)而進(jìn)(jin)入電池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再(zai)生鉛(qian)冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊(lian)廠復(fù)産(chǎn)改(gai)善供給預(yù)(yu)期(qi)。預計(jì) 2025 年(nian)全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。