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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但(dan)随(sui)着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升(sheng)。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币(bi)环(huan)境，国内外降息空间打开(kai)将有利(li)于推动A股估(gu)值的抬升。

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据央视新(xin)闻消息，来自(zi)巴勒斯坦通讯(xun)社29日的报道，以色列军队当天晚间轰炸了巴勒斯坦加沙地带多地，造成至少21名巴勒斯坦人(ren)死亡(wang)。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或(huo)已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上(shang)方空间(jian)相(xiang)对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是(shi)较(jiao)为宽松的供需格局和中美关税。站(zhan)在(zai)当前节点来看，中美关于关(guan)税问题(ti)已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉(mian)花进口量偏低，目前(qian)国内棉花商业库存已经降至新年(nian)度同期较(jiao)低水平，同比下降(jiang)超30万吨。综上，我们认为与前(qian)低时期相比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影(ying)响因(yin)素。目前看，新(xin)棉丰产预期较强(qiang)，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天气状况良好，本年度新棉仍大概是(shi)丰(feng)产格局(ju)。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但(dan)短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非(fei)棉类纺服产品需求(qiu)增速要好于纯棉类需求。进(jin)出(chu)口(kou)方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美(mei)关税(shui)仍然较高，且未来降至(zhi)特朗普上台之前水(shui)平难度(du)较大，对于棉花进口以(yi)及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花(hua)刚需仍在(zai)，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重(zhong)心或有一定抬升，但新棉丰产预期较(jiao)强，抢收预期偏弱，预计开秤价(jia)格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或(huo)略有上移，但空间预计有限。

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1、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区🩳。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润👙🥻🍌，旺季增量预期仍存🍒🍄，但年内整体需求表现不佳💞🩰，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

2、深交所近(jin)日起草了(le)《关于调整主板风(feng)险(xian)警示股票(piao)价格涨跌幅限(xian)制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调(diao)整后与主板其他股(gu)票保持一致，现就有关(guan)安排向市场公(gong)开征(zheng)求意见。