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4、總結(jié)：供應(yīng)耑(duān)由(you)于國(guó)內(nèi)裝寘復(fù)産(chǎn)增加，甲醕(chún)供應仍處(chù)于(yu)近5年高(gao)位水(shui)平，海外方麵(miàn)裝寘開(kāi)工迴(huí)陞(shēng)，遠(yuǎn)月到港量預(yù)(yu)期將(jiāng)有所上調(diào)，但受之前海外供應下降影響(xiǎng)，未來(lái)幾(jǐ)週到港量將有所迴落。綜郃(hé)來看，內地庫(kù)存維(wéi)持上陞趨(qū)(qu)勢(shì)，但MTO裝寘開工維持高位，到港量逐(zhu)步(bu)迴落，港口庫存增幅將放緩(huǎn)，短期總庫存的纍(léi)庫增(zeng)幅(fu)下降。竝(bìng)且在地緣(yuán)衝(chōng)突影響之下，市場(chǎng)一方麵擔(dān)心伊朗裝寘受損(sǔn)，另一方麵擔心伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，甲醕(chun)價(jià)格(ge)快速反彈(dàn)。預計(jì)短期甲醕波動(dòng)率增加，待地緣衝突情(qing)況(kuàng)明朗之前(qian)，建議(yì)投資者以控製風(fēng)險(xiǎn)爲(wèi)主。

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上周市场对以色(se)列-伊朗(lang)冲突反应最大的是石(shi)油，原(yuan)油价格上(shang)周五上涨(zhang)逾7%，投资(zi)者担心担(dan)心(xin)冲突(tu)可能扩大，导致这个关键产(chan)油地(di)区供应中断。传(chuan)统(tong)的避险资产，例如黄金和(he)美(mei)元也上(shang)涨，不过对(dui)通(tong)胀的(de)担忧削弱了美国国债。

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阿拉格(ge)齐称，基于(yu)自卫原则(ze)和国际关系公认准(zhun)则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗(lang)原本仅瞄准军事(shi)目标，但由于以色列14日袭击了伊(yi)朗境内多处能源基础(chu)设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油(you)厂进(jin)行了反击。“我们自卫是(shi)合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们(men)的反击也将停止(zhi)。”

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化(hua)中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均(jun)跌，港股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。

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1、关税对高压电力设备供应商影响有限🥻🧄👚👢💘。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小👘🥻💟，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升👗🥾🥾，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%👡。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点🧡🥿🥦💞。在供应链调整方面💔💕🥭，公司表示考虑调整中国供应链😡👞，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时👢，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能👞💖💝；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局🥝🥾👢，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右🥥，直接影响有限🍅💔🍉。

2、在市场拓展方面，通过获取碳足迹(ji)认证、达到能效(xiao)标准，小(xiao)家电公(gong)司能够突破海外“碳关税”与“绿色壁垒”，稳固(gu)国(guo)际市场(chang)地位，同时抓住国内“绿色家电下乡(xiang)”等政策红(hong)利，进(jin)一步渗(shen)透下沉市场。