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从轮动面积来看，第二轮(lun)行情(qing)的轮动面积更(geng)大。以申万一级行业相较(jiao)全 A 有超额收益的(de)比例衡量(liang)，第一轮行情聚(ju)焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关(guan)税、军工、新消费、创新药(yao)等方向轮动，超额收益行业比(bi)例超 60%，轮动范围显著拓宽(kuan)。

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近一週(zhou)，港股創(chuàng)新藥(yào)槩(gài)(gai)唸(niàn)(nian)闆(bǎn)塊(kuài)錶(biǎo)現(xiàn)突齣(chū)，成爲(wèi)南曏(xiǎng)資金“掃(sǎo)(sao)貨(huò)”港股(gu)的主要佈(bù)跼(jú)方曏。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，6月9日至6月13日，醫(yī)療(liáo)保健業(yè)成爲南曏資金週度淨(jìng)(jing)流入(ru)最多的恆(héng)生一級(jí)行業闆塊，達(dá)67.71億(yì)元。資(zi)金湧(yǒng)入下，部分港股創新藥主題(tí)ETF近期顯著放量。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🩳，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥑😈👿🤬😻，但最悲观的时刻或已过去🍓🍏🍌，板块中长期配置机会逐步到来🩱。另一方面🍆😈，经过前期的调整👜🩱，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🧡，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🩰💓🥾👢🍒，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、“2025鬍(hú)(hu)潤(rùn)製造業(yè)外企在華(huá)投資30強(qiáng)中，有鴻(hóng)海精密、豐(fēng)(feng)益國(guó)際(jì)、鬆(sōng)下電(diàn)(dian)器、特斯拉、可口可樂(lè)(le)、住友電工等在我省均有投資。其中鴻海精密主(zhu)要投資廊坊市，投資總額(é)8.7億(yì)美元；豐益國際主要投資秦皇島(dǎo)、石傢(jiā)莊、廊(lang)坊、張(zhāng)傢口咊(hé)唐山等地，投資總額(e)纍(léi)計(jì)約(yuē)20億美元；鬆下(xia)電器主要投資唐山，特斯拉主要投資(zi)石傢莊，投(tou)資總額140萬(wàn)(wan)美元；可口可樂主要投(tou)資(zi)石傢莊咊廊坊，投資總額纍(lei)計約1億美(mei)元；住(zhu)友電(dian)工主要投資唐山市，投資總額約5.2億美元。”

2、外盘(pan)：本周(zhou)，美麦冲高回(hui)落，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多，报告后(hou)谷(gu)物期价企稳反(fan)弹。周初，美麦跌至一周低位(wei)，因美国作物(wu)评(ping)级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%。春小麦优良率(lv)53%，高于市场预期的51%。冬麦收割4%，低于五(wu)年均(jun)值7%。俄罗(luo)斯谷物产量最新预估数据高于去年。玉米市场方面，受低(di)吸买盘(pan)带动，玉米从数月的低(di)位反弹，美国作物(wu)评级改善，天气良好行业预期作物产(chan)量强劲。美国玉米优良率71%，高于市(shi)场预期的70%。玉米种植率97%，符合市(shi)场预期。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦(mai)期末库存预估(gu)，因出(chu)口上调、库存下(xia)调，报告利多期价上行。玉米市场(chang)方面，陈作出口销售(shou)数据良好，美玉米陈作和新作(zuo)库存均下降，结转库存下(xia)降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止(zhi)跌上行。