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分化(hua)中的收(shou)敛：通胀回(hui)归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情(qing)进入(ru)白(bai)热化(hua)，尤其港(gang)股表(biao)现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在(zai)美(mei)联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能(neng)源和通(tong)胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设(she)备领涨，此外有(you)色金属(shu)、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相(xiang)较(jiao)港股业(ye)绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优(you)势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击(ji)更(geng)大，可能出现A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化收(shou)敛。

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