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从(cong)轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高(gao)。统计相对(dui)万得全A跑出超额收益的行业(ye)，这些行业的(de)平均超额收益达(da)到7.8%，计(ji)算机、传媒等领涨行(xing)业的区间最(zui)大涨(zhang)幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金(jin)存(cun)量博弈，平均超(chao)额收(shou)益出(chu)现下降，且领涨(zhang)板(ban)块区间最大涨幅均未超过 30%。

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維(wéi)(wei)持年(nian)度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底(di)倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛(niu)市上半(ban)場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資(zi)産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)(dui)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮(suo)水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收(shou)縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)(shi)物再通脹，實際(jì)利率下(xia)行與(yǔ)(yu)資産價格上行**借貸(dài)(dai)需求，資金(jin)通(tong)過(guò)信貸渠道(dao)從(cóng)淤積(jī)(ji)的金螎市(shi)場(chang)進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍(reng)處(chù)牛市上半場的金螎再通脹(zhang)，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤(pan)成長彈(dàn)(dan)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借(jie)穩定(ding)的自由現(xiàn)金流創(chuàng)(chuang)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下(xia)半場(chang)的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前(qian)，仍維(wei)持紅利底倉+小(xiao)盤成(cheng)長的啞鈴型配寘思路。

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时针拨回2020年，中方倡导成立中国—中亚机制；2022年1月，庆(qing)祝中(zhong)国同中亚五国建交(jiao)30周年之际，中亚(ya)五国元首纷纷提议将中国—中(zhong)亚机制升(sheng)格为元首层(ceng)级；一年后，首届中国—中亚峰会水到渠成、落子西安，中国—中亚机(ji)制正式升级定型。此次中(zhong)亚之行，是***主席又(you)一次面向中亚的重大外交行动。

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在云南昆明一处地下停车场的拳馆内🍊🥑，沙袋有节奏地晃动，拳靶击打声此起彼伏💛。29岁的云南拳手栾光恒挥拳如雨，为即将到来的比赛加紧训练。数月前，他刚在泰国曼谷夺得OPBF超雏量级银腰带🥿👙。

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