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2．需求端💖，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🍄🥒，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限👝👙🥕。

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不过👅👞😈👗，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🎒😻。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🍅👘🍓。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🍄🥿👝，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💞🩰🥻，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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（1）政策来看(kan)，中国新(xin)能(neng)源车以旧换新持(chi)续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国(guo)贸易政策反复，或将在下半年(nian)带来较大的不确定性。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场👢。自LV“巨轮”揭幕以来🧡🥔👗，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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1、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成(cheng)了(le)明显的赚钱效应，在资产(chan)荒背景下，吸引(yin)了高净值人群积(ji)极认购。具体来看，近(jin)三年(nian)来(lai)私募基(ji)金投资收益可观，尤其量化多头策略(lve)私(si)募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近(jin)一年量化多头策略平均收益(yi)34.46%；近三年平(ping)均收(shou)益48.74%。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💓🎒👘🍌🥒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿，对短期市场或有扰动🥭💟。第三🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤍🍋💟，A股权重板块上涨🤍😡，市场风险偏好整体回暖。基于以上💋，我们认为7月大盘风格相对占优🥒，成长价值风格或相对均衡。