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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金💯、国际资本流入共振的结果。在这种背景下👙，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存😻🥾🧡。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研🥑🩰。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🤬😡🧄，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🍏🥥💋🤬，简称为“本周”🥕。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的(de)行(xing)业也大(da)多围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条(tiao)件(jian)，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👚、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥑👠💞🥾🥕，中游制造领域工程机械销售放缓🍎👄🧅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🎒💌，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最高(gao)的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素🍄，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🍏🩰🍅🍆、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高💟💝，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验👙🌽🥦。”