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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😈🥑🍓，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😡🥻😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥾😻💞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💋🧄💛🥝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👛🍓🤬。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤍🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉。这个逻辑之下💓🍓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💕👙🤍👝，是重要的选股方向

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行业配置(zhi)层(ceng)面(mian)，今(jin)年以来多数线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动为(wei)主导，景气(qi)线索占比依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改(gai)善弹性难以(yi)支撑估值(zhi)空间的大(da)幅抬升(sheng)。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热(re)风险。

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“参议院最新的法案草案将摧毁美国数以百万计的就业机会，并对我们的国家造成巨大的战略伤害💔🍌👢！”马斯克周六写道🍏🥑💗。美国参议院正计划就这份近1000页的法案进行投票辩论🍌🍇🍑🩱。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生(sheng)科技为代表的新经(jing)济产(chan)业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢(yi)价随弱美元回(hui)摆(bai)，难言泡沫化。

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1、本次收购后，省工控集(ji)团间接拥有公司58.15%股份的(de)权(quan)益(yi)，成为公司的间(jian)接(jie)控股股东。本次无偿(chang)划转的实施不会导致(zhi)公司控股股东和(he)实际控(kong)制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为(wei)福建省国资委。

2、6月份中国制造业采购经理指数为49.7%👙🍑💝，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升🍉💖🍎🥬。在调查的21个行业中💯💘🎒，有11个位于扩张区间🧡💖🩲，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大💌🧄👙。