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展望(wang)下半年(nian)，在基(ji)本面有待进一步修复以及关税不确(que)定性仍较高的背(bei)景下，仍需关注(zhu)国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性(xing)较大，但也需关注政策(ce)发力的节(jie)奏。10Y 国(guo)债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉(mian)花出口(kou)受到影响，叠(die)加(jia)全球棉花部分(fen)主产国(guo)丰产预期，棉价上(shang)行难(nan)度(du)较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度(du)全球棉花产量同(tong)比下降，需求同比增加(jia)，供需(xu)差同(tong)比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税(shui)”仍然存(cun)在等影响下，全球棉花需(xu)求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国(guo)方面，本年度美棉种植(zhi)面积降幅较大，但目前为止，受干旱影(ying)响美棉面积占比较低，美(mei)棉优良率高(gao)于去年(nian)收(shou)割时期水平，本年度美棉(mian)最终(zhong)产量预计同(tong)比基本持平。美棉(mian)出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去(qu)年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍(reng)高于过去10年均值水(shui)平（27.4%），从基本面(mian)角度看，本年度供需格(ge)局略好于上一年度(du)，但好转(zhuan)幅度有限(xian)。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期(qi)般为两次、美国对(dui)外关税(shui)谈判进度(du)如何、全球地缘(yuan)冲突未来将如何演绎(yi)等均是潜在影响因素。综(zong)合(he)来看，预计2025/26年度ICE美棉期(qi)价重心较上半年略有上移，但幅(fu)度有限(xian)，整体仍以区间运行来看，关注宏(hong)观及天气扰动(dong)。

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2、附(fu)近的吴(wu)江路，作为传(chuan)统美食街，傍晚时分人头(tou)攒(zan)动，面包店、奶(nai)茶店挤满了人。往(wang)西走，茂名北路(lu)在周末开启(qi)限时步行街，人们在路上遛狗、散步(bu)、休憩(qi)，餐饮店的外摆位也坐了(le)不少(shao)人，往店里张望几乎都是人。