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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥔💯。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👿🌽👡，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候😠🍉。

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有券商人士分析称🍑🥿🍋👢🍒，此次直接收购福可喜玛控股权🧡👿，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控👅🥿。此外🍏🍋🥻，随着AI数据中心带宽密度快速提升💘😠🤬🥥🥿，光纤链接需求旺盛👗，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🥑💯🍋。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🥦。

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6月全国水泥价格指数下行🥕，长江、华北🥿🌽💓👚😻、华东、西北🥥、西南、中南地区水泥价格指数均下行👙🥦💖，东北地区水泥价格指数上行👠💗；玻璃期货价格下行。

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1、美国一季度实际GDP年化(hua)季环(huan)比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美(mei)联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后去(qu)看(kan)，关税(shui)的影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济(ji)数据出炉(lu)前后，市场将修正对美(mei)联(lian)储9月的(de)降息预期，或增大美(mei)元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股(gu)的(de)阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概(gai)率仍较大。

2、目前来看👝🍒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👜🍇👡🥑。