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1、后续(xu)如何演绎？市(shi)场若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演(yan)绎(yi)持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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