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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二(er)季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年報(bao)披(pi)露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行(xing)動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)(chu)口下(xia)半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年總需求(qiu)仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資(zi)金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也(ye)齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的可(ke)能(neng)性較(jiao)大。

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本周港股通交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港元。

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6月29日中午，烈日当空，游客们(men)都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全(quan)，母女互拍(pai)、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、国内(nei)：25年上半年，在中储粮开库收购，进口(kou)玉米供应有限等利多因素影响下，玉(yu)米现货报价(jia)不断上行，以锦州港(gang)玉米收购报价(jia)为(wei)例，截至(zhi)25年(nian)6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米(mi)拍卖供应市场的利空因素不断(duan)增加，小麦替代玉(yu)米的优势显现，进口替代(dai)的不确定性随之增大。但是，整(zheng)体来看，在进口玉米未(wei)能供应市(shi)场之前，玉米现货(huo)市场延续强势表现。6月(yue)最(zui)后一周，产区(qu)玉(yu)米现(xian)货价格依然保持坚挺，贸(mao)易商(shang)报价处(chu)于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态(tai)平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持(chi)稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业(ye)根据自身情况价(jia)格窄幅(fu)调整(zheng)，基层粮点余(yu)粮不断(duan)减少，贸易商报价偏强运行(xing)，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企(qi)业少量补库，港口报价坚挺，随产区报(bao)价的走高，销区玉米议(yi)价空(kong)间缩小，但高价成交仍较为(wei)平淡，饲用小(xiao)麦替代比(bi)重较大。

2、操(cao)作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预(yu)期(qi)良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收(shou)益的(de)主要来(lai)源之一。