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展望2025年下半年🍉，随着化工品供需格局改善🥔👝，以及原油💕🥦🩱、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🍍，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🩲。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前👜👠，上涨概率相对较小🤬，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🥾💛，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)(shuo)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形(xing)成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格(ge)或相對均衡。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断😻👚。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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1、大国之翼🩰，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股🍆，其中央国企含量超46%🩱🍑，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）👜、大飞机（34.60%）👅👡💟🥑、军用飞机（31.51%）🧄👿🥒🍄💌、商业航天（26.18%）🍊💗🍓🤬、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域💘👘🍈🍋🎒，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造）💞🤬🍇，是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行🥭，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🧅🍑，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🥔👞🩱🎒💟、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🧅、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%😈💞、5.88%🥔🧡💘，环比分别下行2.56%🍅👢、1.54%、1.54%。液晶显示器方面💘🥑💘，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🥝。