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作为联合国第八任(ren)秘书长(zhang)（2007-2016），潘基文曾见(jian)证世(shi)界飞速发展十年中的政治动荡、经济危机，也见(jian)证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出(chu)的关键一步。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类(lei)有记录以来最热(re)年份，全球各地经历了各种(zhong)极端天气带来的灾害。

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从中长期角度🩱，我们建议以周期为轴🍊👘，供需为锚👢。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💛🍓👛👙、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💕，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👢🍑🥔、国产AI应用与算力🥒🩳💞💔👜、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥑、风电、储能🩲🥝👅、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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行业层面🥾👅👘，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😈，工业企业盈利数据🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍑🧄💕、运营商💛🥬🍆🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💓，半导体周期复苏与国产替代加速😻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦👿🌽🧅，中报盈利或有改善💕👿🩰，如汽车、光伏🍒👜、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿🍌👅😈、电商平台大促🤬🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅，其中饮料乳品、农副产品💗、家电👠👅、家具、饰品🍅🥭🥭🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝🍒👿💌👜，中报业绩有望边际改善。

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大势上🥕🥒🍍🍌，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维👞👘🍅🌽。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🥭🩲🍅。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份💞👿，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看👜，第一产业用电量119亿千瓦时👿，同比增幅收窄至8.38%🥾，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🩱👗🩰；第二产业用电量5414亿千瓦时🍈👘👿💯，同比增幅收窄至2.11%🧡🍋，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%💖👚；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%💞， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🧅。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创(chuang)始人罗基・菲什曼在周五的一(yi)份(fen)报告中(zhong)写道：“衍(yan)生(sheng)品市场尚(shang)未完全恢复到 2 月份的水平。这(zhe)表明 4 月份的(de)波动产生了合理(li)且持久的影响(xiang)。波(bo)动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲(qu)线的(de) 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分(fen)时间里都较为(wei)罕见的水平。”