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今年前5个月，中(zhong)国(guo)创新药对外BD授权总额已经(jing)超过455亿(yi)美(mei)元，几乎和(he)去(qu)年全年持平。首付(fu)款(kuan)记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时(shi)候，荣昌生物的对外(wai)交易却让投资者大跌眼(yan)镜。

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油脂市场中👛，棕榈油产地仍有库存压力😠，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策👿👘💝🩲、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降🥦，棕榈油出口量增加👗，关注印度和中国是否有超额采购🍄🧅👢，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间🍌🍓。四季度棕榈油出口压力下降🍅，豆油出口潜力增加🍒🥑👠，油脂重心多稳步上移💞。最后👛，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢🍏🥾😡🥭，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🎒，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待😈💞。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🌽🩱🥒，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🩳，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、2、北(bei)半球估产问题将成为四季度白糖定(ding)价的核心指引因素(su)。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国(guo)目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产(chan)在1005-1118万吨之间(jian)，增产(chan)110万吨。印(yin)度数据偏差较大， 目前机构估(gu)产范围在3160-3500万吨之间，增产(chan)520-860万吨。当然印度未来(lai)仍然充满变数，增产能否(fou)实现(xian)在 两可之间，另(ling)外(wai)乙醇(chun)转(zhuan)化问(wen)题(ti)仍会影响印(yin)度糖的出口(kou)预期，预(yu)计印度糖的增量主要体现为库(ku)存累(lei)积，对(dui)海外(wai)市 场出口量(liang)仍处于100-150万吨低量级水平(ping)。

2、報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢(man)迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的(de) 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元(yuan)。