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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥿🧅，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍈？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💟，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💗🍑😈、外资未有明显增量。

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值得注意的是，ETF也成为年内(nei)分红“新星(xing)”。Wind数(shu)据显(xian)示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金(jin)额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的(de)分红金额实现了超240%的增长。

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四、海关(guan)对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不(bu)符合我国(guo)相关法律(lv)法(fa)规和食品安全标(biao)准，或日方未(wei)能有效履行官方(fang)监管责任，将(jiang)及(ji)时采取控制(zhi)措施，切实保护我国民众的健康安全。

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（1）宏观(guan)方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表(biao)现出“诚意”，愿(yuan)意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体(ti)来看(kan)，美国关(guan)税政策反复，投资者对美国经(jing)济前景持更加谨慎的态(tai)度，美(mei)元指数开始回(hui)落(luo)，海外宏观情绪(xu)整(zheng)体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码(ma)的预期(qi)，后续主(zhu)要(yao)关注现实需求兑现情况。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🤍，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👅🩱，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💝、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥭🩳👘。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🥒🍅🍉🍓，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💋👛🥝，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即😈，核心零部件企业率先受益🧅🥭，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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