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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥭👅🍒👙🥻，1）对经济环境描述中🩲，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🥬🧅💕🍓，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🍉🍋，充分释放政策效应”🩰💓🍎。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🤬，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地💟🍇，将对市场情绪形成进一步提振💖💘🥔🍓。

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报告称，由于全球供应增加🍍，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🍊👅。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍅，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻🥝，逻辑跟此前几次不同👝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍋🌽😻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👡🤍💌👄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👡🎒，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥝💟🥝🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩲🩳👅，本轮增量资金的正反馈机制🍓😻🍅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧄💗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)(yin)子有總資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入(ru)衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業(ye)利潤(rùn)(run)衕比增長率(lv)(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單(dan)季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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2、燃气主要(yao)受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下(xia)行，同时顺(shun)价机制落地，购销价差回归(gui)正常区间，推动企业毛(mao)差修复，二季度(du)盈利有望改善。电(dian)力方面，容量(liang)电价补偿机制落地，相(xiang)关(guan)收入或有(you)提升，同时用电(dian)需求稳健增长，全国重点电厂日(ri)均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。