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(本文由江苏振(zhen)泽律(lv)师事务所合伙人张云律师供稿,不代表新浪财经的观点。张云(yun)律(lv)师,江苏振泽律师事务所合伙人(ren),法学硕士,对证券金融类法律有着深入研究(jiu),从事(shi)证券诉讼多(duo)年,积累(lei)大量为投资者胜(sheng)诉获赔案例)(张(zhang)云律师(shi)专栏)
经济政策也非常关键,重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👘,从历史来看,重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。
结合细分领域中观指标来看(kan),受益于行业供需改善,面板价格小幅回暖,光学光电子业(ye)绩有望持续(xu);算力(li)需求持(chi)续高景气,中高(gao)端(duan)芯片(pian)需(xu)求旺盛,存(cun)储(chu)器供不应求,价(jia)格大(da)幅上涨,DDR4价格季环(huan)比超(chao)150%,4月中国半导体销售额同(tong)比趋(qu)势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升,半(ban)导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较(jiao)高速(su)增长,预计智能(neng)手机出货量边(bian)际回暖,消费(fei)电子(zi)盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与(yu)云计(ji)算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大,运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商(shang)业化加速落地,信创与国产替代加速,1-4月软件产业利(li)润(run)同比增幅扩(kuo)大(da)至14.2%,叠加低(di)基数(shu)效应,二季度盈利或超预期(qi)。
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