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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩱💗👝，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👿🍅💝。本周沪指的“三连阳”👿💖，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍍👄，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍄💛💋，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向😻🧅🧡；中长期而言🥻🍎🍋，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、下半年美国经济(ji)增长可(ke)能进一步放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示了(le)未来(lai)的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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