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行业配置：维持哑铃配置思路🍎🍈，红利底仓+小盘成长。红利方面👿🩲🍒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍑，前端的收入和利润难以保证🍄🤬，但自由现金流充沛的企业🥝，既可以延续其分红表现💌🩱🍒👘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌🧅🥒🥑，获得ROE的抬升💟🧅🥕🥭👝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥝🍑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋👿🍍😡；预期走出底部💞👿，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😠，关注存量项目进入收获期💔👿🥻🥔，自由现金流释放加速的电信运营商👘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢，截至25/5已上行至1.8%🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💝，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑🍌🤍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥿🤬💗👝🥬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉🍄、通信（算力服务+卫星通信）。

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与此同时，国内科技产业在AI商业化🍇🩱👢、云计算等领域的突破性进展🥬，叠加政策端的持续支持，推动腾讯💟💖🍊👿、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升🧅🥾💌。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表🩱💟，其长期配置价值正日益凸显🍒🍏👘。

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2、随着DeepSeek等大模型的兴起🎒，AI领域正经历着前所未有的变革💘🍒👞，算力需求呈爆发式增长🩱，传统计算架构的局限性日益凸显👡。RISC-V作为新兴的开源指令集架构，凭借其独特优势，成为AI时代数字基础设施的 “天选之子”，迎来新的发展契机👙。