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盈利方面🩰，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍉，大类板块盈利多有放缓👠👝💌，TMT逆势改善，资源品🍍💖💟、必需消费、中游设备保持正增👢💓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍆💞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗🥑👡🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💛💋、消费电子、运营商💗👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳🍑👠，半导体周期复苏与国产替代加速👙，业绩有望改善🍆；2）中游制造领域🤍👗🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛🍓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥑👘，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促🧡👅🥔🎒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛👘👙，其中饮料乳品、农副产品💘🍒🥦、家电、家具、饰品🧡💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🍄；此外贵金属、燃气💟👠🍍🥑、电力💔、农化制品🥬👿🌽😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍💝。

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纵览年内月度新发基(ji)金情况，单一月份新发基金(jin)规模均(jun)在600亿元以(yi)上。具体来看，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元(yuan)和665.44亿元；3月(yue)份新发基(ji)金(jin)规模迎来小高峰，首次突破千亿元，达1040.78亿元；4月份(fen)和5月份新发基金规(gui)模则有所(suo)回落，分别为933.55亿元和657.59亿元。6月(yue)份，新(xin)发基金规模再度突(tu)破千亿元。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科(ke)技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績(ji)邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著下行的可能性較(jiào)低。在流(liu)動性咊增量資(zi)金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水(shui)平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)(ge)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)(chuang)造(zao)了(le)有利條(tiáo)(tiao)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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1、据沙姆哈尼称🍑🩳💓，伊朗从一开始就认识到👘🍏👿，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围💯🥿😠🌽💌，为煽动**做准备🤍🤍，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🌽。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪😈，而是出于对敌人的认知🩰，出于对伊朗重要性的认知🥿👘👡，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、2🍇🍇🥭、不锈钢产业链🍇，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势👅🥕👜🍉😠，而不锈钢价格受宏观情绪影响🩲🍑、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨🍓😡，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看👞🍆🥦💖，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻🥬🧄，不锈钢库存超过115万吨💗🍏👡，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。