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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产👗🍏，关注在周期低位经营利润率提升的方向💓，看好港股央企建筑、保险👄🧡🍋、部分消费细分板块🩱💞👗；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🥿、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网😻、电子板块💋🍅💛💓；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金👢、铜板块。

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2、需求：光伏抢装带领(ling)晶硅需求集中前(qian)置，但降库存导致向上传导不佳(jia)，有(you)机(ji)硅抢出口成为主增量。上(shang)半(ban)年国内工业硅消费测算(suan)量92.9万(wan)吨，同比下滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长(zhang)27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工(gong)业(ye)硅用量约74.7万吨；1-5月铝合(he)金(jin)产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅(gui)测算量(liang)约35.4万吨。1-5月工业(ye)硅净出口26.7万吨(dun)，同比下滑(hua)8.55%。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👡💘。

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当前，ST新潮面(mian)临退市风险(xian)。因未按期披露2024年年(nian)报及2025年一季报，公司(si)股票已于5月6日起停牌(pai)。按照相关规定，如公司在股(gu)票停牌两个(ge)月(yue)内仍(reng)未披露2024年年报(bao)，则将被实施(shi)退市风险警示并复牌。如公司股票交(jiao)易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披(pi)露(lu)过半数董事保证(zheng)真实(shi)、准确、完整的2024年(nian)年报，公司股票可能将被终止上市。

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2、在企业盈利改善(shan)、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场(chang)普遍(bian)进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转(zhuan)变为(wei)对未来更多盈利的期待。由(you)于转为盈(ying)利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利(li)方式和投资工具的投入力(li)度——可能是直(zhi)接买股票、融资买股(gu)票或者买基(ji)金(jin)。