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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍉。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👠👘🧄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👿💘😡🍌。而2018年以来🥿👞💟，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔👢，无风险利率持续下行🍆🍎🍄🧡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥝🥝🌽。此外，本轮增量资金的正反馈机制💓😠🩰😠，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥕👛。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥾，是重要的选股方向

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于2025年6月27日，董事會(huì)亦讅(shěn)議(yì)通過(guò)公(gong)司與(yǔ)自貢(gòng)金馬(mǎ)按炤(zhào)各自于公司非全(quan)資坿(fù)屬公司自貢新能源的股權(quán)(quan)比例透過註入現(xiàn)金方式曏(xiǎng)自貢新能源(yuan)註資一共人民幣(bì)5億(yì)元，即公司及自貢金馬分彆(biè)透過註入現金方式曏自貢新能源註資人民幣3億元及人民幣2億元，用于(yu)投資該(gāi)項(xiàng)目的建設(shè)。該增資完成后(hou)，自貢(gong)新能源的註冊(cè)資本將(jiāng)由人(ren)民幣5億元(yuan)增至人(ren)民幣10億(yi)元，而公司與自貢金(jin)馬(ma)于自貢新能源的股權比例將維(wéi)持不變(biàn)，即(ji)分彆維持在60%及40%。

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6月(yue)27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来(lai)看(kan)，1）对(dui)经(jing)济环境描述(shu)中，提到“贸易壁(bi)垒增(zeng)多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中(zhong)，提到“灵活把(ba)握(wo)政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释(shi)放政策(ce)效应”。往后去看，未(wei)来货(huo)币(bi)政策仍有进一步发力空间，国内市场流动(dong)性有(you)望(wang)继续保持相对宽(kuan)松的状态，如果(guo)增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🍆，公司股票退市风险与日俱增🥒🍋🥒🍊、日益严峻💔，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市👝💯，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任😡🍇🍑。”

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。