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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为(wei)主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数(shu)本月迄(qi)今上涨约 3.7%。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存(cun)在一定程度(du)的擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今年7月份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中(zhong)對下半年(nian)穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)進(jìn)行進一(yi)步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政筴(ce)中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩(wen)定經濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了(le)市場(chang)對此的預期。

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1、第(di)二阶段结束的标(biao)志，往往是政策(ce)的转变，可能是针对资本(ben)市场快速上涨的(de)降温措施，也可能是宽(kuan)松(song)政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年4月对房(fang)地产政策的(de)收紧，货币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出现了货币(bi)政策边际收敛，对场外配资(zi)等也加(jia)大(da)了监管力度。

2、陈健(jian)玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒(heng)生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指(zhi)数(shu)约(yue)为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智(zhi)能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。