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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)(mo)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即(ji)A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大(da)（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股(gu)漲、港股跌（21年）；下(xia)跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”💯💝🥑，延续日内瓦共识🩲👛，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🩰🤍。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💔🤬，达成实施日内瓦共识的协议框架💛👗🍋🤬，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🥑，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制👝👢，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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建(jian)议在6~8月的(de)半年(nian)报季，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背(bei)景下，港股是全(quan)球的风险资(zi)产的(de)避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始(shi)重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。

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大衆(zhong)汽車(chē)位居(ju)牓(bǎng)(bang)單(dān)第二位。自1984年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，大衆汽(qi)車(che)已在中國投資建立了40多傢(jiā)工廠(chǎng)，專註于車輛(liàng)及零部件(jian)生産(chǎn)。大衆汽車集糰(tuán)及其郃(hé)資企業(yè)在中國的員(yuán)(yuan)工總數(shù)超過(guò)9萬(wàn)人。去年，大(da)衆汽(qi)車在華(huá)(hua)市場份額(é)超過21%，創(chuàng)下自2005年(nian)以來在中國燃油車市場的最高份額。

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1、虽然营收持续增长，但从数据变化来看，2023年较2022年增长幅度较大，而2024年较2023年的增长幅度相对较小，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈。一方面，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额的能力👜👜；另一方面，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影响。

2、兴业证券表示，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🍊🥒。情绪修复过后🥑🍏💞，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地💟👞🥬、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。