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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍆👡🍄🍏，红利底仓+小盘成长哑铃配置👿🍅🥦。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥥，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💝🍇👗💟👞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👢🥻。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩲🥑🥿，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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美(mei)联储本周(zhou)将再次就利率问题做出决定，决议定于周三(san)公布。即将到来的周末，特斯拉可能会(hui)就这家电(dian)动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

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当前💗💌🥬，中国白酒行业仍处于深度调整期，白酒行业整体出现增速放慢🤬、动销放缓等现象🩳。不过，针对宏观经济周期、行业发展周期和茅台自身周期调整的“三期叠加”🍋，茅台表示💋👝🥕💛👛，中国经济向好发展的信心没有变、茅台强大的品牌价值认同没有变、茅台酒卓越品质的稀缺性、独特性没有变；基于此💝👗🥕👘😻，茅台酒的基本属性没有变💋💘，茅台酒的基本需求面没有变。

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15日，北青报记者从北京航空航天大学举办的校园开放日活动中了解到，今年该校较去年将增加100个招生计划，在北京(jing)也将相应扩招。此外，北京工业大学今(jin)年本(ben)科(ke)招生总(zong)计划增加400人，占招(zhao)生计划的10%，招生计划优先布局新一代信息技术、人(ren)工智能、量子信息、高端装备、生(sheng)物医药、新能源等(deng)关键领域。

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1、由于规模以上工业企业范围每年发生变(bian)化，为保证本年数据与上年可比，计算产品产(chan)量等各(ge)项指标同比增长速度所采(cai)用的同(tong)期数与本期的企业统计(ji)范围尽可能(neng)相一致，和上(shang)年(nian)公布的数据存在口径差异。主要原因：一是统计单位(wei)范围发生变化。每年(nian)有部分企业达到(dao)规模纳入调查范围，也(ye)有(you)部分企业因规模变小退出调查范围，还有新建投产企业、破(po)产、注(zhu)（吊）销企业等影响。二是部分企业集团(tuan)（公司）产(chan)品产量数据存在跨地区重复统计现象，根(gen)据专(zhuan)项调查对企业集团（公司）跨地区重复产量进行了剔重(zhong)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💔，价格低位运行的背景下💖👛，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥑💞，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👜；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💯💘；补贴政策推动下🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥑。②改善视角下🍋🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😠。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍏🥥，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👜，货币宽松扩张剩余流动性🍆🍍，小盘成长行情或将进一步加强🥦🤍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍋💛，截至25/5已上行至1.8%💓🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝🍉😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻👡🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥝🧅🍒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍑。行业关注自主可控🧄，包括电子（算力👅💘、半导体设备、芯片）👗👿、信息化（数据库🥕、操作系统）💓😡🍒🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。