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本周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和(he)全市场股票池中获取正超额(e)收益。中证500股票池中获得超(chao)额收(shou)益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得(de)超(chao)额收益0.50%，全市(shi)场股票池中(zhong)获得超额收益0.09%。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較(jiao)低，集(ji)成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗🥕。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙👠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩰💛👚🧡💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟，对短期市场或有扰动🥕🍏👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🥾🍌，加力实施增量政策”💯🤬💯👡🥦，关注7月政治局会议的表述变化🩰😡🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋💌，市场风险偏好整体回暖💞。行业选择层面👛🌽，展望7月份🍒🩰👝💘🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💖💔👅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🧡💟、筹码分布、估值🤬🥥🍊、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍇🥿💛😻👛，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤍、国防军工、有色金属（工业金属🎒🥬💌🍑、贵金属🍉👘🍎💔、小金属）👙、计算机等。赛道选择层面💞👢，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💌🩰🩳。

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许正宇说🍋，上金所选择在香港设立首个国际板指定交割仓库🍑🥭🤬💌🍓，是国家黄金市场国际化进程中的关键一步，不仅拓展人民币计价黄金交易的全球布局，更进一步深化香港在区域市场中的角色🍉🧅💖。

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1、A股换手率💔、成交额上行🤍。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🤬👝。

2、漆某华长期从事财务工作🧅😠，养成了记录家庭收支、保存购物票据的习惯。通过查看购买凭证、现场清点等方式证实💖🍍🌽，以上家具💝🍏🥻、字画等总价值共计约39万余元👿😻💘🥦。