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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保(bao)证，但(dan)自由现(xian)金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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