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进一步消息显示💟👘👡，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是(shi)金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费(fei)收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资(zi)金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求(qiu)增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)(zhang)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建(jian)數(shù)據(jù)中心容量可支撐(chēng)未(wei)來(lái)(lai)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未來2-3年內(nèi)美國商業(yè)用(yong)電有持(chi)續增長(zhang)動力。從(cóng)電(dian)力供給(gěi)側(cè)看，噹前對(duì)煤電環(huán)保要求放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役，邊(biān)際(jì)(ji)上緩(huǎn)解了部分(fen)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)不利于電(dian)力供給釋(shì)放；此外，氣電(dian)由于産能緊缺、交期拉長，3-4年內投産新裝機(jī)量(liang)有限，我們認爲(wei)未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看好遠期批髮(fà)電(dian)價繼續上行。