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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一(yi)季度宏(hong)观预期偏正(zheng)面，4 月(yue)份随着美国(guo)对等(deng)关税的影响市场宏观(guan)情绪有所回落(luo)，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内(nei)政策面以(yi)稳为主，经济数(shu)据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来(lai)新低，冶炼(lian)厂(chang)减产(chan)风险仍存，且特朗普关税引发大量精(jing)炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出口回落的(de)风险(xian)不容(rong)忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主(zhu)，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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6月份南華(huá)(hua)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材(cai)成交量環比下行，重點(diǎn)企(qi)業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均(jun)下行。煤炭(tan)方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提(ti)價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津(jin)港焦(jiao)炭庫(ku)存上(shang)行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下行。

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