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付倍佳：上半年🤬💕，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💛🥬🍅，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍆🥦💕，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍍🩳，难言泡沫化。

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当前市场对(dui)于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代(dai)表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化(hua)下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而(er)言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要(yao)是对弱(ruo)美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境(jing)支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支(zhi)付(fu)领域更好地(di)服务实(shi)体经济。而上周发(fa)布的《数字资产发展政策宣言(yan)2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场(chang)景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系(xi)统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动(dong)带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金(jin)融监管机构将致力营造(zao)有利的市场环境，配以必要的(de)监管(guan)措施，推动发行(xing)人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市(shi)民(min)生活中的实(shi)质痛点(dian)。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註(zhu)兩(liǎng)大(da)方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)(diao)空(kong)間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括(kuo)科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關(guan)供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式(shi)餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海(hai)以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下(xia)，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)(dui)高息資産(chǎn)需求(qiu)持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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