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展望(wang)7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看,财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性,使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan),使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期,在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳,经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian),目前利(li)率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步(bu)积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian),类似(shi)现(xian)象在2020年也出现(xian)过,我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan),7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。
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1、
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