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田希蒙：Wind数据显示🥑🩳👠，截至6月27日🩰🍆，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍊🍑💌，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👗。从行业层面来看💕🍄，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🧄、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👅😈，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而👅，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🍅👝🩰🩲。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👠👞，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🍒🤬👙💘，包括汽车及零部件👛💛、耐用消费品🍅🍈👿👢🍉、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💝，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍓👙💝，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🤬🍈👡，家电出口前景难言乐观🧡😡。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右💘🌽💘🍉，而WIND全A指数为5400点左右🍒🥥💗👘。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥔🥦🩱🥥。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👚🥒，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更😡🍆💔。

2、当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定💔🍈🩲，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报💝🌽🥒🥥，则将被实施退市风险警示并复牌🧡💗。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报🥻🥒💔，公司股票可能将被终止上市🤬👡。