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2、建议在6~8月(yue)的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体(ti)配置方面：1）A股(gu)建议关(guan)注AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司(si)，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策(ce)加码，但需(xu)要耐心等待。