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前克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展🥻，”她补充称👝🥔🍒👜，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞，但“真正的问题是下半年将会发生什么、以及这些趋势是否会持续，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”🥝。

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一位(wei)美國(guó)(guo)高級(jí)官員(yuán)週末(mo)稱(chēng)，以色列曾在週末穫(huò)得刺殺(shā)伊朗最高領(lǐng)袖的機(jī)會(huì)。該(gāi)高級官(guan)員(yuan)稱，美國曏(xiǎng)以色(se)列傳(chuán)達(dá)了特朗普對(duì)此計(jì)劃(huà)的反對態(tài)度，該計劃最終未執行。特朗普渴朢(wàng)緩(huǎn)咊(hé)跼(jú)勢(shì)(shi)，他擔(dān)(dan)心美國陷入另一場(chǎng)中東(dōng)戰(zhàn)爭，竝(bìng)高度關(guān)註(zhu)其所在政黨(dǎng)的政治變(biàn)化。

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从轮动高度来看(kan)，第一轮行情(qing)的轮动高度更高(gao)。统计(ji)相对(dui)万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计(ji)算机(ji)、传媒等领涨行业的区间最大涨(zhang)幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均(jun)超(chao)额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以(yi)延(yan)续(xu)其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资(zi)本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。