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4、观点：价格(ge)方面，锂矿价格止跌企稳。供应端，周度产量环比增加，6月产量供应环比增速明显。需(xu)求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存端，周(zhou)度库(ku)存重(zhong)回(hui)增加，下游小幅减少，上游和中间环(huan)节有所增加。综合来看，需要考虑的是，一方面，当前矿山端并(bing)未有新的停减产(chan)动作，同时，从(cong)国内排产来看，6月过剩格局将进一步扩大；另一(yi)方面，锂矿(kuang)的价格表现相对滞后(hou)，如果锂(li)盐价格(ge)快速走强，生(sheng)产和(he)套保(bao)动力将(jiang)再次显现，对价(jia)格进一步产生压力，就目前来看，锂矿库存已经(jing)得到一定消化。当前价格水平基本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧，价格可能会受到(dao)资金扰动，但(dan)实际基本面没有出(chu)现拐点。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的(de)行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的(de)港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升(sheng)至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、抢出口退潮后🧅😈，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓👡🍑，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🥦😠，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

2、相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)(liang)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始(shi)逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)。中(zhong)國10Y國債(zhai)利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債(zhai)市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)(shi)更感(gan)興(xìng)趣。