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赵宪(xian)成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等(deng)新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持(chi)续复苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力(li)强的互(hu)联网巨头企业，它们在行(xing)业轮动中具有优秀的基本(ben)面表现及更高的估值性价比(bi)；三是红利(li)板块，包括银(yin)行、能源、公用事业、电信(xin)运营商等。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀(pan)陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加(jia)速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反(fan)饋(kuì)堦(jie)段。呈現(xiàn)“資(zi)金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金(jin)進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)(guo)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段(duan)II呈現明顯(xiǎn)的資金(jin)驅動的特徴。

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我们以(yi)股东大会公告日为时间节点，综合考虑(lv)市值因(yin)素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向增发事件(jian)驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角(jiao)度解析定向增发中(zhong)的投资机会——量(liang)化选股系列报(bao)告之十二》）

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► 成长型回报：科技🍓🥒、新消费👄、创新药等🍅，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆👙🥑🥒、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下💌👡💯，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🍈👛😡🍍🩳，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势🍒🧡🍆，A股却相对缺乏。

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1、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支(zhi)撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到(dao)來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相(xiang)關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披(pi)露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入(ru)相對的業(ye)績(ji)真空期，屆(jiè)時(shí)(shi)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有(you)利于相關股票的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🍎🍒😠，公司总市值近175亿元。