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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主👘🍑😠，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🌽🤬，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🤬，于 2025 年 12 月降息 50bp🥻👚🥝；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥝😠💛👗，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍑，运行区间或在 90-102🩲🍉。