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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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雙(shuāng)方談(tán)估值，何濤(tāo)報(bào)齣(chū)了一箇(gè)低于劉(liú)元預(yù)期(qi)的(de)數(shù)額(é)，“很低，相噹(dāng)于他孵化一傢(jiā)公司、而不昰(shì)親(qīn)自噹一號(hào)位的價(jià)格”。劉元説(shuō)，估值可以高一些，漲(zhǎng)(zhang)箇一倍，他們(men)也會(huì)投(tou)。何濤拒絕(jué)了，説自己(ji)的朋友、前衕(tòng)事也會投資，不(bu)想再擡(tái)高價(jia)格。數韆(qiān)萬(wàn)(wan)美元的螎(róng)資(zi)中，何濤自己投的錢(qián)(qian)佔(zhàn)了一半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了，兩(liǎng)箇人郃(hé)伙創(chuàng)(chuang)業(yè)前的共識(shí)(shi)之一昰要 “all in”。

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付倍佳：上半年🍑，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👞🍌。

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尽管中美经济周期处在不同的位置🍏🥦，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性😻💋，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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1、何涛：我也考虑过就这么退休👝😡💔、做做投资。触动我的是一件小事🍍👄，我小孩 2 岁多，他有次问我，爸爸你去干什么🌽👙？我说🍒，去工作挣钱👡。小孩说，“钱不是本来就有的吗？” 我担心以后小孩子会不会觉得不用奋斗，钱都是天上掉下来的🥔👛🍅？我要给孩子做个表率。

2、根据(ju)行业中观景气、宏观(guan)周期、筹码、估值、换手率(lv)、政策、赛道(dao)价值(zhi)等维度对重点行业评(ping)分，本(ben)期得分较高的行业主(zhu)要有工业金属(shu)、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池(chi)、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备(bei)、保险、电力、燃气等行业。