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世界为何被颠覆？答案复杂，但关键因素在于美国国内。美国认为💕，开放经济🎒🍇👛🍎，特别是接纳中国加入WTO👞🍏👝🍎，导致其就业岗位流失，但更根本的问题在于美国内部的结构性矛盾，美国底层50%的人口并未从全球化中获益💖🥑💝。责任不能简单归咎于中国🎒🍌💘，美国自身的制度问题才是主因，是结构性问题驱动的政策转向。

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对于以伊冲突影响🩱，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🍓、大金融板块相对受益😈🩱💋🥝。2）原油而言🥕🍌🍉，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍓🥾🥕🥔🍊。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🍊🩱。3）黄金而言🍌，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍊🎒💯，年内金价或仍有新高可能。

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1、3、投资者结构(gou)：港股(gu)机构投资者占比更高，外资占比更(geng)高，美(mei)国债务(wu)风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占(zhan)比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化程(cheng)度更深，根据港交所(suo)披露的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构(gou)投资者占比(bi)36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占比超40%。高外(wai)资占比也(ye)导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高(gao)度相同，美元走弱时A股(gu)相(xiang)对港股溢价下行，主(zhu)因国际资本(ben)寻(xun)求中国(guo)资产配置，港股相比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于(yu)没有外汇管制(zhi)，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较(jiao)A股更为受益(yi)。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等(deng)关税后美元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下跌，东(dong)稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业(ye)绩改善、更开(kai)放的金(jin)融体制率先受(shou)益。从个股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企业，外资机构持股占(zhan)比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的集团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取(qu)准确数据，这里以国际中介(jie)机构持股比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也(ye)更高达到18%。

2、二是沪深300、中证A500等主流宽基产品👡。中金基金在今年4月成立了一只沪深300ETF，景顺长城基金在5月时成立了一只沪深300增强策略ETF🍌，两只基金募集规模接近15亿元。此外👅👢，国泰基金和摩根基金在5月时分别成立了中证A500增强策略ETF🥦🍓🥥🥿🍎，天弘基金旗下的中证A500增强策略ETF是在6月初成立👅🥒，三只产品募集规模超过了18亿元👿💌🍅。