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陈健玮：在(zai)全(quan)球主要市场(chang)中，港股估值(zhi)仍(reng)处于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权(quan)逐步转(zhuan)移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非(fei)银(yin)等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计(ji)在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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