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目(mu)前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截(jie)止日(ri)，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时(shi)间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋(qu)于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来(lai)看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境(jing)扰动降低。

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（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季(ji)度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季度(du)受枯水期季節(jié)(jie)性變(biàn)化(hua)，過賸預計有所緩(huǎn)解。

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恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》👘。作为关键推动者🥔💗，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🤬，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🍋，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🥬💟。利率水平不仅是历史低点🍆，在全球范围也接近最低。与此同时🩳💔，微观流动性上💔，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🍏😈🍉💯。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系👅。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🥦🩱💋🥿，累计注资1294亿港币🍑。金管局无法决定是否要操作以及何时操作👄，但可以决定如何操作🍅。不过短期来看🥻👝，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🤬，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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