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我们在中期策略报告中描(miao)述了(le)本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结(jie)束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益(yi)率不断提升(sheng)。而2018年以(yi)来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景(jing)下，无风险(xian)利率持(chi)续(xu)下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的(de)就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制(zhi)，不仅会对(dui)市场走(zou)势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对市(shi)场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升(sheng)空间更大(da)，是重要的选股方向

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