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中遊(yóu)製造業(yè)整(zheng)體(tǐ)利潤(rùn)在(zai)一季度有(you)明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二(er)季度以來(lái)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)(duan)增速放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍(reng)存在，價(jià)格(ge)耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增(zeng)速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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我们在中(zhong)期策略报告中(zhong)描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年(nian)以来，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高(gao)质(zhi)量类股票可能会估(gu)值修复和提(ti)升空间更大，是(shi)重(zhong)要的(de)选股方向

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新乳业原是新(xin)希望下(xia)属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新(xin)希望乳业的营(ying)收(shou)规模超(chao)过40亿元；净利润也(ye)达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过(guo)新乳业的股份，这(zhe)次是他首次减持该公司股份。

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具(ju)體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)(xiang)，5月工業(yè)企(qi)業盈利(li)增速衕(tòng)(tong)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月(yue)企(qi)業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前企業盈利仍(reng)麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)(ya)力，二(er)季度上(shang)市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28🍄，发布日期为2024.7.11🍋。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%🥑🎒🍆🍅、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💯，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险🥥，适宜积极型（C4）及以上的投资者😈，适当性匹配意见请以销售机构为准👿🍏💔。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍍👞🍈💝、预测、图表🍑🥻、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍒🍎🍍💯💞。另，本文中的任何观点💛🥒、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍊。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👅，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👚🍆，基金投资须谨慎🥻👙。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股(gu)通净流入134.89亿港(gang)元，深(shen)市港股通(tong)净流(liu)入148.92亿港元。