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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)(guan)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中報業績(ji)預告披露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘🍈💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢💞🍊🥔，在科技🥭💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬😻，但是预计在积极财政政策的支持下🩲💖🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡🍏💓，资产荒趋势依然存在🩲🥦🍏。上半年🍊🥑🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳👄😠🥑🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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