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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄🍒🍉💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭🍑🥥👢，财政指数的发力和消费的韧性👢🩲👞🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🍏🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄😡😻😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡💗👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔💌🥾，资产荒趋势依然存在👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🥿，进一步积累了今年的赚钱效应👢😈💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、总结来看🍊🤬💯，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🧡👠👝🍅💌，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🥕。对市场和资产而言🍇💖🍅，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间🥑🍊🍍，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡🎒😡🎒，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月💖🥿🥿👝🍉，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🩰🥔👘，高端制造为代表的成长板块👗💯🧅，如半导体🥭、电子与新能源等走强👗🥝👛👝。

2、对 Meta 而言，能否(fou)从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加(jia)入其人工智能项(xiang)目，从而使公司在人工智能竞赛中(zhong)占据领先地位，将是成败的关(guan)键。如(ru)果做不到这一点，这家社交(jiao)媒体巨头可能会进一步落后(hou)，且前路迷茫。